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專家說市—5月16日
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.16 丨 44我的鋼鐵：主流品種近期的供應表現小幅增加，尤其是隨著原料價格的回調，鋼企利潤有所修復。不過從目前的廠庫方面來看，整體廠庫依舊是以小幅增加的趨勢為主，其中仍然可以看出目前運輸方面尚且欠缺，恢復速度顯然需要一定時間。此外，由于上周價格回落，終端市場觀望情緒加重，不過考慮到目前現貨市場整體庫存成本不低，加之目前社庫大部分處于下降趨勢，因此目前資源壓力方面尚可繼續追跌的空間不大。綜合預計，本周（2022.5.16-5.20）國內鋼材市場價價格或將窄幅震蕩運行。鋼之家：從近期市場看，政策利好短期難兌現和疫情導致的需求疲軟是影響近期市場的主要因素。一方面，4月底的政治局會議提出全年經濟增長目標不變，近期有關加快建設國內大市場、布局大基建、加快現有政策落地、謀劃增量政策等釋放多重利好；另一方面，5月初的政治局會議要求堅持“動態清零”不動搖，短期市場需求回升預期減弱。從近期市場看，當前鋼廠成本壓力較大，尤其是短流程企業停產增多，產量供應依然受限；發改委要求各地核實反饋粗鋼壓減基數，有利于提振市場信心，鋼價大幅下跌可能性不大。預計本周（2022.5.16-5.20）國內鋼材市場價格將以震蕩調整為主。蘭格：目前，國內鋼材市場的需求收縮態勢較為明顯，汽車行業斷崖式下降，機械行業也受到國內外雙重壓力，房地產行業承壓態勢延續，基建行業恢復不及預期。同時，國際大宗商品維持價格高位，輸入性通脹再次來襲，國內企業成本壓力較大，而且美聯儲加快加息步伐預期強烈，國內經濟下行壓力進一步加大。5月11日國常會，要求財政貨幣政策要以就業優先為導向，退減稅、緩繳社保費、降低融資成本等措施，穩住經濟大盤；同時也要進一步盤活基礎設施等存量資產，有利于拓寬社會投資渠道和擴大有效投資盤。對于國內鋼材市場來說，多地疫情管控對于工程進度和制造行業的影響依然存在，鋼廠庫存和社會庫存去化進程較為緩慢，也引發了市場商家的擔憂。從供給端來看，由于近期鋼材價格的下滑，部分鋼鐵生產企業開始出現虧損，從而也降低了鋼廠的生產積極性，同時今年壓減產量的政策的推進也帶動了原料價格開始回歸理性，這都將促使鋼市供給端保持在相對合理的區間內。從需求端來看，國家層面正在全力推進各地復工復產，但由于疫情管控的影響，重點工程項目的施工進度不盡人意，同時由于南方雨季將從南向北逐漸展開，南方市場需求將受到較為明顯的影響。短期來看，國內鋼材市場將面臨“強預期轉弱，弱現實拖累、高成本回歸”的共同影響，據蘭格鋼鐵云商平臺周價格預測模型數據測算，本周（2022.5.16-5.20）國內鋼材市場將呈現低位震蕩的態勢。唐宋：本周隨前期期現貨市場價格快速大幅下跌，目前恐高、恐慌的市場情緒減弱，主要品種價格處于階段性低位，高價格風險得到了較充分的釋放。特別是目前全國疫情、上海疫情出現明顯好轉形頭。預計重點疫區交通運輸狀態明顯改善，終端用戶復工復產明顯增多，加工制造企業的終端需求將有明顯增長，長三角等重點區域鋼鐵需求或明顯回升，整體建筑項目施工進度或有明顯加快，加之經過鋼材價格大幅回落后，終端用戶或有低價補庫需求、中間貿易投機需求或有增長，市場成交逐步回升。供應方面，隨運輸環境改善，原燃料價格大幅降低，長流程鋼企增產動力不減，高爐開工或繼續小幅提高。短流程鋼企利潤繼續壓縮，增產動力減弱，產線開工率難有增長總體鋼鐵產量繼續小幅增長。其中卷、帶等品種產量或有提高，螺紋鋼產量或基本穩定。主要品種社會庫存、總庫存將均有降低，整體庫存降幅擴大。然而，全國多地發生“疫情”仍然嚴重制約鋼鐵需求端增長的*主要因素，特別是目前多地處于疫情防控期，上海等疫情重點區域的復工復產、達產、滿產需要過程，北京疫情處于關鍵期，因此總體需求難達到市場期望的水平，需求仍是在低位水平基礎上的增長。前期出臺促進經濟發展政策措施，激發向好情緒也被市場消化，加之隨雨季、傳統需求淡季臨近，強預期支撐國內黑色期貨市場力度或減弱，而煤、焦價格下跌或繼續拖累鋼材期現價格。預計本周（2022.5.16-5.20）主要鋼材現貨市場價格震蕩低位調整的概率較大。友發集團副總經理韓衛東：五月上旬，重點鋼鐵企業粗鋼產量環比下降2.26%，企業盈利狀況抑制了鋼產量的上升，今年上半年，中國粗鋼產量同比下降4000萬噸左右，而全年的鋼產量預計下降2000萬噸左右，上半年的減產有效的對沖了需求的大幅下降。近期的市場降價，是個有效的下降，帶鋼價格從高處下降500元左右，而煤、焦、礦、合金等也同時下降，鋼廠虧損狀況改善，鋼產量同時也受到抑制，目前萬事俱備 ，只欠東風，就等全國物流、人流的暢流了，后面，需求恢復、補庫、搶工期等需求都會出來，它會像夏天一定來臨一樣無需懷疑，放松心情，迎接曙光吧！今天喝杯太平猴魁，迎接太平的到來！詳細信息 - 13 2022-05
低碳是鋼鐵行業未來發展的核心競爭力
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.13 丨 431鋼鐵行業作為碳減排的重點行業，從 “碳達峰”到 “碳中和”僅有30年時間，未來將面臨碳排放強度和碳排放總量的 “絕對約束”以及嚴峻的 “碳經濟”挑戰。中國鋼鐵工業協會黨委書記何文波認為，我國鋼鐵工業實現 “碳中和”是一項系統工程，需要合理有序推進系統能效提升、資源循環利用、流程優化創新、冶煉工藝突破、產品迭代升級、捕集封存利用六條低碳技術路線的研發與應用，做到技術發展有的放矢、階段目標明確可行將是一個動態調整的過程?！熬G色低碳發展已經成為我國鋼鐵工業轉型發展的核心命題和實現高質量發展的必由之路，對于鋼鐵行業 ‘雙碳’目標的實現，要有理性、客觀、清醒的認識?！焙挝牟ū硎?。由大到強轉變關鍵期冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師，俄羅斯自然科學院外籍院士李新創指出，我國鋼鐵工業正在引領世界鋼鐵綠色低碳革命，將長期引領世界鋼鐵工業發展。綜合判斷2022年，我國鋼材需求量仍將維持高位，在 “碳達峰、碳中和” 目標和政策引領下，中長期鋼材需求量將呈緩慢下降態勢。黨的十八大以來，我國鋼鐵工業緊緊圍繞供給側結構性改革這一主線，以去產能、控規模為基礎，統籌推進技術創新、綠色轉型、智能制造、兼并重組，行業發展生態、質量和效益得到明顯改善，邁上了新的發展階段，現已成為我國技術含量高、競爭力強的產業 。工業和信息化部原材料工業司司長陳克龍認為，總體來看，我國鋼鐵行業發展已經進入由規模效益向質量效益轉變加速演進期，處于實現由大到強轉變的關鍵階段，并呈現出四大特點：一是規模優勢持續保持；二是產品品種更加豐富；三是綠色智能水平加速提升；四是產業結構更加優化，產業集中度不斷提升?！?021年以來，我國鋼鐵行業實現了‘十四五’良好開局。這主要得益于國家宏觀政策調節更加有力，得益于粗鋼產量調控更加有力，得益于對規范鐵礦石信息發布措施更加有力，得益于鋼鐵企業轉型升級更加有力?！敝袊こ淘汗こ坦芾韺W部主任、中國工程院院士胡文瑞表示。國家發展和改革委員會產業發展司*巡視員夏農認為，加快推動我國鋼鐵行業高質量發展，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念；要一以貫之地持續深化鋼鐵行業供給側結構性改革，一以貫之地堅決落實鋼鐵行業各項政策措施，一以貫之地嚴禁鋼鐵新增產能、鞏固提升去產能成果；要進一步優化結構、支持創新、鼓勵兼并重組，進一步推動鋼鐵行業加強環保、降低能耗、提升綠色低碳水平，進一步維護供需平衡、促進鋼鐵行業平穩運行。降碳減污擴綠增長協同推進作為工業重點領域，鋼鐵行業是能源消費大戶，同時也是二氧化碳排放大戶，是實現綠色低碳發展的重要領域。需要強調的是，我國 “雙碳”目標是黨中央統籌國際國內兩個大局作出的重大戰略決策。生態環境部應對氣候變化司司長李高認為，在推進 “雙碳”目標過程中，需要堅持協同推進降碳、減污、擴綠、增長，不僅對我國建立具有國際競爭力的綠色低碳產業體系具有非常大的推動作用，而且為鋼鐵等高耗能、高排放行業加快優化升級、實現綠色低碳發展創造了新的機遇。全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民認為，我國鋼鐵行業減碳不能僅從行業自身出發，而應從國民經濟全局出發，要把握好多重目標的平衡。一是把握目標之間的層級。目標是多元的，但目標之間有層級，其他目標要服從高質量發展目標。所以中央經濟工作會議提出堅持以經濟建設為中心是黨的基本路線的要求。在貫徹執行黨的基本路線過程中，不能簡單以GDP增長率論英雄，必須實現創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的高質量發展。二是把握目標之間的先后。不同目標之間存在先后順序，減碳是發展理念、發展思路、發展方式的重大變革，而不是限制發展本身。減碳必須建立在發展的基礎上，不能因減碳而削弱國家生產力，所以研究和推動 “雙碳”工作不能就碳論碳，必須注重減碳與經濟發展的關系，也不能顛倒順序、顛倒因果。三是把握目標之間的長短。要分清長期目標和短期目標。碳達峰、碳中和是長遠目標，需要長期努力、久久為功，短期不能夠過度用力，有些長期規劃的目標不適合作為短期的計劃或是政績考核，所以中央經濟工作會議提出能耗強度目標在 “十四五”規劃期內統籌考核，并留有適當彈性，也明確要求必須堅持穩中求進、先立后破、穩扎穩打。何文波強調，我國鋼鐵行業走向 “碳達峰、碳中和”，根本的解決途徑在于低碳技術進步，核心是技術創新、技術突破和技術推廣。中國鋼鐵工業協會組織編制的 《中國鋼鐵工業低碳發展技術路線圖》和 《中國鋼鐵行業碳達峰、碳中和愿景規劃》將為鋼鐵企業貫徹落實中央和部委低碳轉型要求提供重要指引。低碳成為核心競爭力面對國際形勢要求和國內目標任務，綠色低碳是我國鋼鐵行業高質量發展的必然要求和根本出路，綠色應當成為鋼鐵行業高質量發展的底色，低碳是鋼鐵行業未來發展的核心競爭力。李新創認為，超低碳排放是推動鋼鐵行業綠色轉型升級、助力國家污染防治攻堅戰的重要舉措，其不僅是單純末端治理，更是一場全方位的綠色革命，下一步仍應突出重點、穩中求進，高標準推進超低碳排放改造。對此，殷瑞鈺分析，對鋼鐵工業而言，“碳達峰、碳中和”是一個總量性、強度性、結構性的命題，是有時限性的戰略性的大命題。初步判斷，我國鋼鐵行業已接近進入碳排放峰值平臺期，越早實現 “碳達峰”越有利于后續脫碳化進程和 “碳中和”的實現，要鼓勵有條件的鋼鐵企業率先實現 “碳達峰”，落實 “雙碳”目標，粗鋼產出總量控制與流程結構調整是兩大重要抓手，關鍵共性技術突破是重要支撐。長遠來看，在逐步適應 “碳達峰、碳中和”過程中，未來鋼鐵行業生產制造流程將趨向為三大類，即高爐-轉爐長流程、全廢鋼電爐流程和氫還原-電爐流程，并由此派生出不同模式的鋼廠?！皩τ谝恍╅L流程鋼鐵聯合企業，還有可能與建材、化工、電力等企業共同形成工業生態園區，推進循環經濟發展?！币笕疴暠硎?。李高認為，作為國民經濟重要基礎產業和碳減排重點領域，我國鋼鐵行業綠色低碳轉型對自身發展、對國家 “雙碳”目標的實現均具有重要作用。推動我國鋼鐵行業綠色低碳轉型需要做好統籌、多措并舉，應著力部署四方面工作：一是合理控制粗鋼產量，加快結構調整；二是大力推進鋼鐵行業綠色低碳技術和產品創新；三是抓緊認真做好參加全國碳市場的相關準備工作；四是做好碳排放數據質量管理有關工作。陳克龍強調，在 “雙碳”目標約束下，我國鋼鐵行業低碳發展應結合行業發展實際，正確處理好發展和減排、整體和局部、短期和中長期、政府和市場的關系，堅持先立后破；要積極作貢獻、努力率先，但也不能搶跑，應依靠技術創新、減量發展 “雙輪驅動”，穩妥有序推進 “碳達峰、碳中和”。詳細信息 - 13 2022-05
鋼鐵業著力穩運行穩效益
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.13 丨 460今年以來，面對嚴峻復雜形勢，鋼鐵行業堅持穩字當頭、穩中求進，積極適應市場變化，行業運行總體平穩?！敖衲暌患径?，鋼鐵行業實現了良好開局?！敝袊撹F工業協會副會長兼秘書長屈秀麗表示，一季度，鋼鐵市場供需保持相對平衡，企業根據市場需求變化及時調整品種結構，實現了保供穩價。雖然行業效益同比有所下降，但環比呈現回升態勢。下一階段，要做好行業穩運行、促進產業鏈穩定可持續發展、推進綠色低碳發展等工作，努力推動鋼鐵行業高質量發展取得新進展。行業效益環比回升2021年，我國鋼鐵行業效益創歷史*好水平。在去年基數較高、行業面臨困難和挑戰增多的情況下，今年鋼鐵行業要穩運行、穩效益殊為不易。得益于鞍本整合深入推進，鞍鋼集團首季利潤總額、凈利潤、鐵精礦產量均創歷史同期*好水平，實現營業收入895.76億元，同比增長39.43%；利潤總額83.05億元，同比增長13.2%；凈利潤68.39億元，同比增長13.29%；鐵精礦產量1298.13萬噸，同比增長3%。同期，中國寶武營業收入、利潤總額同比增長，首鋼集團利潤總額同比增長55.4%。綜合各企業情況看，今年一季度，主要鋼鐵企業效益指標實現開門紅，但也有部分企業生產經營遇到較大困難。據中鋼協統計，今年一季度，會員鋼鐵企業營業收入14993億元，同比下降3.26%；利潤總額553億元，同比下降25.8%，環比呈逐月回升趨勢。企業資產負債結構進一步優化，3月末，會員鋼企資產負債率為61.08%，同比下降1.73個百分點。受供暖季錯峰生產、疫情多點散發、人員和物資流通受限等多重因素疊加影響，一季度鋼材市場需求相對較弱。一季度，主要用鋼行業實際鋼材消費同比下降5%，其中建筑業下降7%，制造業下降2%。同期，我國鋼材表觀消費量約2.35億噸，同比下降9.5%。在鋼材消費尚未實質性啟動的情況下，我國鋼鐵生產處于低位運行狀態。一季度，我國鋼產量2.43億噸，同比下降10.5%；鋼材產量3.12億噸，同比下降5.9%。由于鋼鐵業供需總體實現動態匹配，鋼材價格保持了相對穩定。數據顯示，一季度，國內市場鋼材價格波動上行，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為135.92點，同比上升4.38%。不過，原材料成本大幅上升等因素壓縮了行業盈利空間。一季度，會員鋼鐵企業平均銷售利潤率為3.69%，同比下降1.12個百分點。鋼鐵需求有望啟動今年，我國繼續實施粗鋼產量壓減政策，遏制粗鋼產量過快增長，有利于鋼鐵業實現供需平衡。而市場需求“旺季不旺”，給鋼鐵業運行帶來新困擾。3月份以來，國內疫情呈現局部聚集和多點散發態勢，下游鋼材需求啟動較慢。鋼鐵市場的“金三銀四”行情并未如期而至?！扒捌诒灰种频男枨蟛粫?，后期總體需求會有所改善?！敝袖搮f副秘書長石洪衛表示，我國今年國內生產總值增長目標是5.5%左右，穩增長是主旋律。預計今年下半年的鋼材消費不會弱于去年下半年，今年鋼材消費量將基本與去年持平。4月26日召開的中央財經委員會第十一次會議強調，全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，令鋼鐵業備受鼓舞?；A設施建設是鋼材消費的重點領域，也是穩定鋼材消費的核心領域之一，對鋼材消費的直接拉動作用十分明顯。據測算，2021年基礎設施建設消費鋼材量接近2億噸，約占全國鋼材消費量的五分之一。冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創認為，考慮到基礎設施投資鋼材消費強度和價格因素的影響，預計2022年基礎設施建設帶動新增鋼材消費約1000萬噸，對穩定鋼材需求、增強需求預期具有重要意義。著眼今年全年形勢，中鋼協分析認為，后期在國家穩增長的目標下，隨著疫情形勢的緩解和多重政策發力，鋼材需求將加速釋放，鋼鐵生產逐步恢復正常，需求增幅預計大于產量增幅，市場供需格局將有所好轉，鋼鐵行業總體將保持平穩運行。持續強化資源保障今年以來，國際大宗商品市場波動較大，對鋼鐵業運行也形成沖擊。3月末，中國鐵礦石價格指數進口礦價格為158.39美元/噸，比年初上漲33.2%。近期，進口鐵礦石價格又持續下挫。鐵礦石對外依存度高、定價權缺失，是我國鋼鐵業的一大軟肋。站在產業鏈穩定可持續發展的高度，中鋼協推進落實資源保障“基石計劃”，該計劃旨在切實改變我國鐵資源來源構成，推動國內新鐵礦資源開發、境外新增權益鐵礦、廢鋼資源回收利用，從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題。據中鋼協副秘書長魯兆明介紹，國家有關部委高度重視“基石計劃”和鋼鐵行業資源保障工作，已經啟動并積極開展相關工作。近期，國家發展改革委產業司組織召開了由工信部、財政部、自然資源部、生態環境部、國家礦山安全監察局、國家稅務總局等7部門相關司局及中國鋼鐵工業協會、中國冶金礦山企業協會參加的鐵礦項目推進座談會，重點圍繞當前我國礦山開發現狀、面臨的堵點卡點、下一步工作舉措展開交流。鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議辦公室也于近期向有關地區印發通知，就加快推進鐵礦項目建設工作提出明確要求。據了解，有的地區已經按照通知要求成立了工作專班，積極推進鐵礦項目建設。數據顯示，今年1月至3月，我國黑色金屬礦采選業固定資產投資額累計增速同比增長89.8%，較去年同期增長83.3個百分點?！敖鉀Q鐵礦石保障問題的基礎是加大國內鐵礦資源勘查開發力度，提高國產礦的自給率?！庇嘘P業內人士表示，當前加快國內鐵礦開發，比以往更加具有潛力和空間。國家有關部門加大政策支持力度，我國鐵礦資源保障能力有望明顯提高。詳細信息 - 12 2022-05
雷平喜：我國鐵礦石供需基本面中性偏強
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.12 丨 538“面對復雜局面，黨中央、國務院高度重視，連續召開會議，研究疫情防控和穩經濟、穩增長工作。各級政府部門積極出臺有利于經濟穩定的政策，加大對實體經濟支持，為鋼鐵工業和冶金礦山的平穩健康發展創造了比較好的市場環境?！?月6日，中國冶金礦山企業協會以視頻形式召開冶金礦山生產經營形勢分析座談會，中國冶金礦山企業協會總工程師雷平喜分析，2022年以來，國內外形勢和發展環境出現超預期的新變化，俄烏沖突爆發，疫情持續蔓延，大宗商品價格飆升，物流運輸嚴重受阻，產業鏈供應鏈安全風險上升，全球經濟前景大幅惡化，復蘇面臨巨大挑戰。同時，我國國內面臨著重大壓力，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力進一步加劇。雷平喜介紹，2022年第一季度，中國冶金礦山行業運行有如下特點：鋼鐵生產低水平運行，同比下降，降幅收窄，環比增長；鋼鐵產業增加值同比下降，降幅收窄；產能利用同比下降，環比提高；鋼材需求較弱，同比下降，環比上升；出口下降明顯，降幅環比擴大；鋼材價格總體保持平穩略有上漲，海內外價差繼續拉大；鋼鐵投資增幅持續回落，環比有所回升；鋼鐵企業效益同比下降，環比有所回升。國內礦山生產實現首季“開門紅”；鐵礦石需求整體偏弱，供需基本面中性偏強；價格整體高位運行，同比下降明顯，環比降幅收窄；礦山投資大幅回升，重點項目加快推進；企業效益平穩，盈利水平超預期。雷平喜要求，2022年中國冶金礦山行業要重點抓疫情防控、抓暢通物流、抓降本增效、抓環保整改、抓安全生產、抓資源保障、抓升級改造、抓政策落地、抓風險防范等九個方面的工作，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。詳細信息 - 12 2022-05
唐山發布鋼鐵產業新布局、新規劃
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.12 丨 610為貫徹落實《河北省建設京津冀生態環境支撐區“十四五”規劃》，支持服務京津冀協同發展國家戰略，結合“十四五”時期新形勢、新任務、新要求，2022年5月8日，唐山市政府辦公室印發《唐山市貫徹落實<河北省建設京津冀生態環境支撐區“十四五”規劃>的實施方案》，（以下簡稱《實施方案》）。涉及鋼鐵規劃相關內容整理如下：鋼鐵產業新布局：北部壓縮、中部優化、南部聚集圍繞北部調整、中部優化、南部集聚的發展定位，打造融合互動、協調綠色發展布局。在北部生態涵養區，壓縮重化工業產能，優化產業園區布局。在中部核心功能區，推動產業綠色轉型，加快鋼鐵、焦化等重化產業布局優化調整，重點發展現代服務業、高新技術等新興產業。在南部沿海率先發展區，培育生產性服務業，高品質打造濱海城市，推進重化產業集聚。重點建設4大鋼鐵片區及臨港鋼鐵基地對不符合城市功能定位的重點污染企業，依法加快產業結構調整，引導重點行業向環境容量充足、擴散條件較好區域優化布局，促進鋼鐵產能向沿海和鐵路沿線地區適度聚集，重點建設沿海、遷安、灤州、遷西（遵化）4大鋼鐵片區和曹妃甸、樂亭（海港）、豐南沿海等臨港鋼鐵產業基地。嚴控“兩高”項目立足資源環境承載能力，落實并完善“三線一單”生態環境分區管控體系，建立動態更新和調整機制，完善環境管控單元環境準入清單，嚴格執行高耗能、高排放項目環境準入及管控要求。推進重點區域和行業二氧化碳率先達峰科學制定唐山市碳達峰行動方案，組織縣（市、區）和鋼鐵、電力、化工、建材等重點行業根據自身情況制定達峰路線圖、行動方案和配套措施。鼓勵大型企業制定二氧化碳達峰行動方案，推動重點行業企業開展碳排放對標活動，加大對企業低碳技術創新的支持力度，鼓勵減排創新行動。加快鋼鐵等產業綠色低碳循環改造建立健全市場化法治化化解過剩產能長效機制，推動由總量去產能向結構性優產能轉變。在電力、鋼鐵、建材等行業，開展減污降碳協同治理。推動鋼鐵、焦化、鑄造等重點行業，開展全流程智能化、清潔化、循環化、低碳化改造，促進傳統產業綠色轉型升級。深化曹妃甸京冀協同發展示范區等*和省級循環經濟示范園區的循環化改造及新建園區循環化建設，推動工業園區開展清潔生產改造，鼓勵創建生態工業示范園區。以建材、化工、鑄造、加工制造等傳統制造業集群為重點開展綜合整治，顯著提高產業集約化、綠色化發展水平。按要求實施開發區和工業園區規劃環境影響的跟蹤評價。支持綠色技術創新，實施綠色改造重點專項，創建制造業綠色發展示范工程，推進重點行業工藝技術設備綠色化改造，探索開展重點行業和重點項目節能、節水、節地、資源綜合利用等資源消耗指標管理，提高生產項目資源能源利用效率。全面推行清潔生產審核制度，依法實行強制性清潔生產審核。鼓勵各地探索開展行業、開發區和企業集群整體審核模式試點。加快建立以資源節約、環境友好為導向的采購、生產、營銷、物流及循環利用體系。鋼鐵等重點行業實施技改圍繞碳達峰碳中和目標，積極發展非化石能源，進一步優化能源配置格局。嚴格落實煤炭減量替代，以鋼鐵、化工、水泥、玻璃等行業為重點，每年優選項目列入市百項技改，實施工業節能低碳技術改造。在保障電力安全穩定供應的前提下，加快淘汰落后煤電產能，合理控制煤電建設規模，對服役期滿煤電機組，按照等容量、減煤量、降排放原則，替代建設先進高效煤電機組。到2025年，光伏發電裝機容量達到450萬千瓦，能源消費總量達到河北省要求，非化石能源消費占能源消費總量比重達到1.3%左右，完成河北省下達削減煤炭消費目標任務。鐵水、公鐵聯運發展以集裝箱和大宗貨物運輸為重點，推動鐵水、公鐵等聯運發展，實施進港、進園、進廠“*后一公里”建設。推進集疏港鐵路和大型物流園區專用線建設，提高鐵路貨物運輸能力。到2025年，具有鐵路專用線的，大宗貨物運輸原則上由鐵路運輸，煤炭、礦石等大宗貨物集疏港綠色運輸方式占比達到80%。推廣多式聯運示范工程，開展集裝箱運輸、商品車滾裝運輸、全程冷鏈運輸、電商快遞班列等多式聯運試點示范創建，到2025年，打造22條多式聯運線路，港口集裝箱鐵水聯運量達到20萬標箱；火電、鋼鐵、石化、化工、煤炭、焦化等行業大宗貨物通過鐵路、水路、管道、管狀帶式運輸機或新能源等清潔方式運輸比例達到70%以上。老舊柴油貨車淘汰、限行全面實施非道路移動機械第四階段排放標準，分步實施老舊柴油貨車淘汰、限行，禁止生產、進口、銷售不符合國家標準和京津冀區域要求的車用燃料。到2025年，國六排放標準以上重型柴油貨車占比不低于30%。加大新能源車輛推廣應用力度，有序推動唐山純電動重型貨車換電模式試點，推進氫燃料電池中、重型車輛應用。鐵礦產能控制在9500萬噸統籌優化礦產資源開發利用空間布局，合理控制、適度開發煤、鐵、建材非金屬礦產等重要礦產開采總量，推動礦產資源集中、集聚、集約、綠色開發，到2025年，煤礦產能控制在2800萬噸左右，鐵礦產能控制在9500萬噸左右，使礦產資源開發利用與經濟社會發展、生態環境保護、區域環境承載力相協調。唐山擁有世界*大的鋼鐵產業集群，鋼鐵產業是唐山第一大支柱產業，經過70余年發展，唐山已成為國內規模*大品種*全的型鋼、棒線材、板帶材、焊管等產品生產供應基地。今年以來，唐山市接連發布《環渤海地區新型工業化基地建設規劃》、《唐山市打造精品鋼鐵萬億級產業的若干措施（征求意見稿）》等方案，其中足以看出鋼鐵行業分量之重，此次發布的《唐山市貫徹落實<河北省建設京津冀生態環境支撐區“十四五”規劃>的實施方案》再次對鋼鐵產業、產能規劃有了新的闡述，使得未來唐山鋼鐵產業發展的脈絡將更為清晰。詳細信息 - 11 2022-05
鋼市簡評：盤面“暗流涌動” 鋼價有望迎來反彈？
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.11 丨 541昨日夜盤，技術面繼續殺跌，收于4600以下，今日開盤延續跌勢，繼續下挫，日內跌幅多數在百個點以下。但尾盤狀態與昨日明顯不同，昨日盤面明顯尚未走完下跌趨勢，今日尾盤明顯有反彈意愿，雖然依舊收跌，但繼續向下的動力有所減弱，周內盤面或試探反彈為主。早盤時曾提示，日內重點要關注能否跌破4550一線，本輪隨著價格的不斷下挫，支撐位下移至4550-4600區間。日內交易來看，雖然一度跌至4550附近，但午后增倉明顯，下行趨勢開始減弱，可見盤面存在一定反彈預期，但能否有效站穩，還需關注期現是否可以形成共振。當前受疫情防控影響，鋼材市場面臨供需兩弱格局，終端買進不積極，現貨早盤延續補跌走勢。日內交易來看，各品種繼續維持下跌走勢，跌幅30-70元/噸；但受成本端制約以及貿易商糾結心態來看，持續深跌意愿不大。加之價格持續下跌后，部分地區低價資源成交有明顯增量，也有個別區域出現低價鎖貨情況，增加了市場減速下跌心理。截止10日16時，成材方面，蘭格鋼鐵網螺紋鋼現貨均價為4942元，較上一個交易日跌51元；熱卷均價為4943元，較上一個交易日跌72元，也跌破5000元大關。原料方面，京唐港進口PB粉價格為900元，較上一個交易日跌20元；唐山準*冶金焦價格為3800元，較上一個交易日持平；唐山遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格為4620元，較上一個交易日跌60元?，F貨低位成交雖然略有放量，但明顯增量一般，可見終端需求依舊處于偏弱格局。從交易情緒來看，終端需求依舊受疫情影響較大，目前依舊維持剛需采購，難以有明顯增幅。而庫存壓力持續增加，高成本所帶來的資金壓力也在持續。雖然盤面可能會出現超跌后的反彈，但從技術盤走勢來看，周內仍維持震蕩行情，關注多頭持續發力及空頭減倉情況。短期來看，疫情籠罩下的終端需求仍難有明顯放量情況出現，需求端處于持續偏弱格局中，但低價刺激下，剛需釋放仍會對價格起到一定緩沖作用。供應雖然壓力偏大，但短流程鋼廠受高成本制約，虧損明顯，近期產量仍有下降趨勢，階段性的供應壓力有所緩解。對于現貨來說，早盤維持跌勢，午后期貨跌勢放緩提振現貨。午后個別市場出現拉漲探市行為，明日主流維穩觀望可能性較大，關注是否出現持續探漲行為。技術盤點位來看，關注4550-4600支撐情況，盤面有弱反彈預期，但仍需關注多空爭奪情況。近期將維持震蕩行情，短期區間參考4550-4720。詳細信息 - 11 2022-05
七部委協商鐵礦石“基石計劃”落地
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.11 丨 671受疫情影響，國內部分鋼廠的物流受限，一些中小型鋼廠出現了減產的情況，擁有國產鐵礦的企業出現了較明顯的優勢?！鞍颁搰鴥鹊V石豐富，雖然石灰石、合金方面等輔料也是存在短缺的情況，但國產有替代，因此不太受影響?！卑颁摬射N負責人透露。記者了解到，發展國產鐵礦作為平抑進口鐵礦石價格的重要手段，已經被提上日程。不久前，國家發展改革委產業司組織召開了由工信部、財政部、自然資源部、生態環境部、國家礦山安全監察局、國家稅務總局等七部門相關司局及中國鋼鐵工業協會、中國冶金礦山企業協會參加的鐵礦項目推進座談會，重點圍繞當前我國礦山開發現狀、面臨的堵點卡點、下一步工作舉措展開交流。推進基石計劃作為“基石計劃”的重要內容，中國掌握的海外權益礦的規模也在不斷地推進。2022年5月6日，中鋼集團與喀麥隆國家工礦部簽署了洛比鐵礦采礦協議。發展國產礦、海外權益礦，增加廢鋼進口等措施，都是為了打破鐵礦石被力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG的壟斷。2022年1月，中鋼協會長陳德容在中鋼協會員大會上透露，中鋼協已經向國家發改委、工信部、自然資源部、生態環境部四部委上報了“基石計劃”，即通過國內新增產鐵礦開發、境外新增權益鐵礦、廢鋼資源的開發，實現對鐵礦石供給和價格的話語權。中鋼協相關負責人透露，自鋼協上報“基石計劃”以來，國家有關部委高度重視鋼鐵行業資源保障工作，已經啟動并積極開展相關工作。他表示，近期，國家發展改革委產業司組織召開了由工信部、財政部、自然資源部、生態環境部、國家礦山安全監察局、國家稅務總局等七部門相關司局及中國鋼鐵工業協會、中國冶金礦山企業協會參加的鐵礦項目推進座談會，重點圍繞我國礦山開發現狀、面臨的堵點卡點、下一步工作舉措展開交流。此外，近期還召開了加快推進國內鐵礦項目建設工作視頻會，介紹了加快國內鐵礦項目建設有關工作的進展情況，研究提出下一步工作?！坝械牡貐^已經按照通知要求成立了工作專班，積極推進鐵礦項目建設?！鄙鲜鲐撠熑吮硎?。鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議辦公室也于近期向有關地區印發通知，就加快推進鐵礦項目建設工作提出明確要求。據了解，全國*大單體鐵礦山地下開采項目——西鞍山采選聯合項目已經啟動。有礦山才能正常生產記者從鞍山政府網上看到，西鞍山鐵礦的相關招標工作已經展開。由于政策轉向為大力發展國產礦，鞍山鐵礦行業工業增加值同比增長57.9%，高于鞍山市規以上工業50.2個百分點，拉動鞍山市規上工業上升12.7個百分點。1～2月規上鐵礦行業實現產值48.1億元，同比增長57%。擁有國產礦的優勢在疫情階段非常明顯。上述鞍鋼采銷負責人透露：“東北鞍鋼在遼寧鞍山和遼陽都有2000萬噸產量的精粉，這些自產精粉通過鐵路直通到工廠，因而供給和運輸都不受影響。但是周圍的小鋼廠鞍山和遼陽的鋼廠用遼陽或者本地的地礦，就受到運輸影響無法滿足需求?！庇浾吡私獾?，中小鋼廠通過購買進口鐵礦石來維持生產，但是受疫情影響，運輸不暢，鐵礦石無法運抵鋼廠，因而出現減產的情況。中國鋼鐵工業協會提供給記者的資料顯示，“基石計劃”包括多項內容。其中包括，確定在2025年、2030年和2035年三個時間節點的供給目標，對國內新增產鐵礦開發、境外新增權益鐵礦、廢鋼資源等進一步梳理核實。內容還包括，未來加強國內礦開發情況調研、督促“基石計劃”任務落實，及時與國家有關部門溝通匯報，統籌推進各項工作，確保一批優質鐵礦項目建成投產。國內重點企業參加的“基石計劃”推進工作小組，定期召開協調推進工作會議，研究項目實施中的重大問題，及時匯總并向有關部門反饋，推動相關問題協調解決。未來，企業將有針對性地推進境外項目投資和開發，提升海外權益礦比例。此外，還將推進國內廢鋼鐵資源的回收、加工、配送及流通體系的完善, 理順上下游關系，盡快解決廢鋼稅收和開票難問題，落實好完善資源綜合利用增值稅政策，平抑稅收洼地“票貨分離”的影響，促進廢鋼資源產業發展。市場預期轉好目前，受到多地疫情反復影響，制造行業面臨供給沖擊和需求收縮的雙重壓力。蘭格鋼鐵研究中心分析師葛昕表示，隨著國內疫情防控效果逐步顯現，各部門全力落實貨運物流保通保暢措施，同時進口煤炭實施零關稅也促使了能源保供增供，在國家要全面加強現代化基礎設施體系建設的引領下，后期國內經濟具備較強的回穩動力和提升空間。目前，疫情對于工程進度和制造行業的影響依然存在，因此鋼材社會庫存去化進程較為緩慢?！皬婎A期博弈弱現實的局面依舊延續?！备痍空f，“從供給端來看，鋼鐵重鎮唐山地區管控的結束，區域內鋼廠的復產意愿明顯，但由于利潤偏低的影響，短流程鋼鐵生產企業的復產意愿不強，短期供給端將呈現穩中回升的態勢?！薄皬男枨蠖藖砜?，國家層面正在全力推進各地復工復產，項目工程進度逐步好轉，五一假期鋼材現貨市場在強預期的引領下，迎來了一波明顯的拉漲行情，短期來看，國內鋼材市場將面臨‘高成本支撐、強預期猶存’的共同影響?！备痍勘硎?。高成本勢必會擠壓鋼廠的利益。中國鋼鐵工業協會副秘書長魯兆明表示，下一步，鋼協將繼續配合國家發展改革委等部門，發揮鋼鐵行業資源保障工作組作用，持續跟蹤項目建設進展，及時了解和反映企業訴求，積極推進“基石計劃”實施。詳細信息 - 10 2022-05
中礦協：鐵礦石需求整體偏弱 供需基本面中性偏強
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.10 丨 7115月6日，中國冶金礦山企業協會（以下簡稱中礦協）以視頻形式召開冶金礦山生產經營形勢分析座談會，分析2022年一季度行業生產運行情況，研判行業發展面臨形勢，探討運行中存在的問題和困難，提出應對困難的措施和建議。中礦協總工程師雷平喜、秘書長姜圣才，鞍鋼礦業公司總經理劉文勝、副總經理熊宏啟，馬鋼礦業公司總經理吳新義、常務副總經理任文田，河鋼礦業公司副總經理王鳳林，太鋼礦業公司黨委副書記王笑天，本鋼礦業公司副總經理許志中，金嶺礦業公司總經理戴漢強，山鋼礦業公司副總經理劉偉，河南安鋼舞陽礦業公司總經理邱合祥，寶武資源礦山運行中心總監巫宇翔，梅山礦業常務副總經理肖望高，玉溪大紅山礦業公司副總經理邵重陽，攀鋼礦業公司副總會計師蔣巧林，華夏建龍礦業公司副總經理叢革臣，內蒙大中礦業股份公司銷售總監高文瑞，包鋼巴潤礦業公司黨委書記、副總經理閆常陸、總工程師崔鳳，福建馬坑礦業公司副總經理董軍挺，通鋼集團板石礦業公司副經理苑廣智，以及海南礦業股份公司、新疆金寶礦業公司、中鋼礦業開發公司、南方錳業有限公司、酒鋼鏡鐵山礦業公司和以上各礦業公司的生產、技術、財務等部門負責人及所屬礦山企業負責人參加了會議。會議由中礦協常務副秘書長馬增風主持。雷平喜總工程師作了《當前國內礦山運行形勢分析與展望》主題報告，全面分析了國際國內宏觀經濟形勢變化，鋼鐵、礦山行業運行情況，以及行業發展面臨的形勢，提出了礦山企業需要關注的重點工作。雷平喜分析，今年以來，國內外形勢和發展環境出現超預期的新變化，俄烏沖突爆發，疫情持續蔓延，大宗商品價格飆升，物流運輸嚴重受阻，產業鏈供應鏈安全風險上升，全球經濟前景大幅惡化，復蘇面臨巨大挑戰；國內也面臨著重大壓力，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力進一步加劇。面對復雜局面，黨中央、國務院高度重視，連續召開會議，研究疫情防控和穩經濟、穩增長工作。各級政府部門積極出臺有利于經濟穩定的政策，加大對實體經濟支持，為鋼鐵工業和冶金礦山的平穩健康發展創造了比較好的市場環境。雷平喜指出，今年第一季度行業運行有如下特點：鋼鐵生產低水平運行，同比下降，降幅收窄，環比增長；鋼鐵產業增加值同比下降，降幅收窄；產能利用同比下降，環比提高；鋼材需求較弱，同比下降，環比上升；出口下降明顯，降幅環比擴大；鋼材價格總體保持平穩略有上漲，海內外價差繼續拉大；鋼鐵投資增幅持續回落，環比有所回升；鋼鐵企業效益同比下降，環比有所回升。國內礦山生產實現首季“開門紅”；鐵礦石需求整體偏弱，供需基本面中性偏強；價格整體高位運行，同比下降明顯，環比降幅收窄；礦山投資大幅回升，重點項目加快推進；企業效益平穩，盈利水平超預期。同時提出2022年行業要重點抓疫情防控、抓暢通物流、抓降本增效、抓環保整改、抓安全生產、抓資源保障、抓升級改造、抓政策落地、抓風險防范等九個方面的工作，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。寶武資源、鞍鋼礦業、河鋼礦業、首鋼礦業、攀鋼礦業、太鋼礦業、海南礦業、包鋼集團巴潤礦業、山東礦業、北京華夏建龍、福建馬坑礦業、通鋼板石礦業、河南鞍鋼舞陽礦業等13個單位，分別介紹了2022年一季度生產運行情況及存在的問題、下一步工作安排及相關措施建議。詳細信息 - 10 2022-05
鋼鐵業：保物流 保暢通 保供應 保供需平衡
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.05.10 丨 685日前，中國鋼鐵工業協會召開一季度部分鋼鐵企業經濟運行座談視頻會議，分析行業運行情況，了解鋼鐵企業生產經營中遇到的主要問題和突出困難，把握后期行業運行態勢并提出對策建議。一季度，鋼鐵企業狠抓經濟工作、疫情防控、安全生產三件大事，生產經營形勢環比向好，多數企業實現了首季度的良好開局，但同時面臨著物流交通受阻、成本大幅上升等困難，環保管控加嚴、降碳任務艱巨也給企業經營帶來新的挑戰。從反映的情況看，當前鋼鐵企業生產經營遇到的困難比較集中，主要是疫情防控加嚴對人員流動和物流運輸的影響，及鐵礦石、煉焦煤、焦炭、廢鋼等原燃料價格持續上漲導致采購成本、制造成本上升，盈利空間進一步縮小，穩產順行面臨較大挑戰。對于行業運行態勢，與會代表認為，目前國際形勢復雜多變，俄烏沖突和新冠肺炎疫情對全球產業鏈供應鏈的影響顯現，國際大宗商品市場波動較大。國內疫情也呈現局部聚集和多點散發的態勢，鋼材需求相對較弱。后期，在國家穩增長的目標下，隨著疫情形勢緩解和多重政策發力，鋼材需求將加速釋放，鋼鐵生產逐步恢復正常，需求增幅預計大于產量增幅，市場供需格局將有所好轉，鋼鐵行業總體將保持平穩運行。鋼協黨委書記、執行會長何文波在談到鋼鐵行業經營情況時表示，一季度，鋼鐵行業在國內外形勢錯綜復雜、經濟運行面臨各種困難和沖擊的情況下，認真貫徹落實黨中央國務院的各項戰略部署，積極主動采取措施應對疫情和市場變化，基本實現了全行業的安全穩定運行，情況好于預期，且呈現環比向好的趨勢。主要企業克服重重困難，效益指標實現“開門紅”，但也有部分企業在生產經營上遇到了很大的困難。整體上，一季度，鋼材消費尚未實質性啟動，鋼鐵生產仍在低位運行，由于供給和需求總體上實現了動態匹配，因而維持了相對穩定的鋼鐵市場價格。同時，行業面臨的問題也很多，特別是原材料成本的大幅上升壓縮了盈利空間，預計一季度經濟效益同比會有所下降，經營形勢仍比較嚴峻。何文波表示，當前關鍵的問題是要保物流、保暢通、保供應、保供需平衡。下一步，將主要開展以下幾方面的工作：一是認真做好行業經濟運行監測，密切跟蹤國內外市場變化，以供需平衡為目標，倡導行業自律，保持供給的彈性，維持鋼鐵市場平穩運行，在保供穩價的基礎上實現更好的經濟效益。二是原料保供是關鍵。首先，要盡*大努力協調各方面力量促進物流的通暢。同時要立足當前、謀劃長遠，積極落實“基石計劃”，鎖定目標推動各項工作有序開展。三是扎實推進“雙碳”工作，科技工作要聚焦重點。在支持世界前沿低碳技術開發、鼓勵以特殊鋼關鍵材料為主的高端產品擴大生產、擴大市場方面，要消除不合理的政策障礙，研究推出具體有效的支持政策。四是要進一步加強行業數據管理和服務。各專業工作委員會要發揮作用，與會員企業一起加強數據治理、提高數據質量、改善數據服務、建立數據自信?！懊嫦蛭磥?，我們還要堅定信心、主動作為。對于企業反映的問題和訴求，鋼鐵協會將整理匯總，抓緊研究，積極協調，及時反饋。要堅持目標導向、問題導向、結果導向，繼續做好各項工作?！焙挝牟ㄕf。詳細信息
