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    蘭格點評:工程機械“鋼需”有望走近“金九”?

    友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強    丨    2022.08.10    丨    5124

    下游數據:

    據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2022年7月份,26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機17939臺,同比增長3.42%;其中國內9250臺,同比下降24.9%;出口8689臺,同比增長72.8%。2022年7月份,22家裝載機制造企業銷售各類裝載機8158臺,同比下降6.9%。其中國內市場銷量4802臺,同比下降17.9%;出口銷量3356臺,同比增長15.2%。

    蘭格點評:

    由于受到多方資金的持續加持,7月份,全國各地再現開工高峰,從東北到西北,從華南到中部再到西南,據不完全統計,7月份重點項目計劃投資呈現同比保持高增長、環比持續恢復的態勢,其中基礎設施項目成為密集開工的重點領域,這將為正處于低谷期的工程機械行業帶來回暖的動力。

    從挖掘機和裝載機銷量數據來看,7月挖掘機銷量同比增速由負轉正(詳見圖1);其中國內銷量同比降幅收窄10.1個百分點;出口同比增幅擴大14.4個百分點。從單月國內挖掘機銷量數據來看,由于傳統需求淡季的影響,7月份國內挖掘機銷量繼續呈現小幅下滑的態勢,同時單月國外銷量也有所下滑,其中國內銷量環比下降16.1%,出口環比下降10.7%。

    圖1?2017-2022年挖掘機銷量

    從國內挖掘機銷量的細分數據來看,7月份國內市場小挖銷量為5977臺,同比下降12.7%,降幅較上月收窄16.2個百分點;中挖銷量為2066臺,同比下降42.2%,降幅較上月收窄6.1個百分點;大挖銷量1240臺,同比下降35.9%,降幅較上月擴大4.2個百分點。通常來說,大型挖掘機應用于礦山開采、大型基建項目,中型挖掘機用于房地產、基建等工程項目,小型挖掘機主要用于農村建設、房屋改建、市政等項目。從單月細分數據來看,7月份國內小型挖掘機代表的市政建設領域正在加快恢復;而中大型挖掘機代表的基建與房地產領域雖然已經出現了漸暖的苗頭,但持續恢復的動力有所不足。

    同期裝載機銷量同比降速再度擴大,而環比明顯縮量,7月份22家裝載機制造企業銷售各類裝載機同比降幅較上月擴大1.1個百分點(詳見圖2);其中國內市場銷量降幅擴大2.2個百分點;出口銷量同比依然維持增長態勢。從單月國內裝載機銷量數據來看,7月份裝載機國內銷量明顯縮量,環比下降36.5%,表明國內工程機械行業已經進入了明顯的需求淡季。

    圖2 2017-2022年裝載機銷量

    728政治局會議再次強調,宏觀政策要在擴大需求上積極作為,財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足,同時用好地方政府專項債券資金,支持地方政府用足用好專項債務限額,貨幣政策也要保持流動性合理充裕,加大對企業的信貸支持,用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。按照國務院要求,今年已下達的3.4萬億元專項債券,力爭在8月底前基本使用完畢,因此下半年發行完畢的專項債將進入落地使用高峰期,由此可以預見在各路資金的不斷加持下,下半年基建投資將表現不俗,圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃,建設重點水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施,加快城市燃氣管道、給排水管道等管網更新改造,完善防洪排澇設施,繼續推進地下綜合管廊建設。

    目前來看,雖然工程機械行業的成本壓力有所緩解,但由于市場需求復蘇滯后,訂單不足壓力有所加大,企業應收賬款壓力較大,明顯加大了企業的經營壓力,從而也制約工程機械企業制造用鋼需求的釋放力度,相關板材的需求量恢復依然不及預期,但多方面資金的不斷加持下,重大基礎設施建設項目正在加快開工和施工進度,從而帶動工程機械市場需求逐步回暖。(蘭格鋼鐵研究中心,葛昕,轉載請注明出處)

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